Beratungsprotokoll und Checkliste für die Geldanlage Beratung, Anlageberatung

Beratungsprotokoll und Checkliste

Produktinformationsblatt für bessere Finanzberatung

Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner hat ein Produktinformationsblatt vorgestellt und Vertreter aus der Finanzwirtschaft gebeten, dieses Beratungsprotokoll für Finanzberatungen zu verwenden (23.7.2009). Bundesministerin Ilse Aigner sagte, dass es ihr wichtig sei, dass Verbraucher mit ihren Bedürfnissen und Wünschen ernst genommen werden. Und bei einer Finanzberatung nur die Produkte empfohlen werden, die für die Kunden tatsächlich geeignet sind.

Checkliste und Beratungsprotokoll für die Geldanlageberatung

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte kostenfrei eine Checkliste mit Beratungsprotokoll für die Geldanlageberatung als PDF Datei zur Verfügung gestellt. Man kann die Checkliste und das Beratungsprotokoll für eine Geldanlageberatung und auch für eine Beratung im Rahmen der Altersvorsorge nutzen. Die Checkliste mit Beratungsprotokoll wurde von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen entwickelt. Die Checkliste bietet beispielsweise Abfragen zu den finanziellen Verhältnissen des Kunden. Auch die Erfahrungen mit verschiedenen Finanzprodukten werden erfragt. Und die Risikobereitschaft sowie die Renditeerwartung. Außerdem soll in dem Protokoll die Empfehlung von dem Anlageberater mit der Begründung erfasst werden. Sowie die Kosten und Angaben zu den Unterlagen, die dem Kunden ausgehändigt werden.

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